は、専門知識を持ったファイナンシャルプランナーがお客様のライフプラン実現のお手伝いをいたします。
1.一人ひとりのライフプランに合った保障(補償)のご提案をします。
2.資産運用(形成)に役立つ日々の情報の収集と解決策のご提案をします。
3.「お金と暮らしのホームドクター」として安心と安全をお届けします。
2.資産運用(形成)に役立つ日々の情報の収集と解決策のご提案をします。
3.「お金と暮らしのホームドクター」として安心と安全をお届けします。
■東京海上日動のTOP QUALITY代理店に選ばれましたコンサルタントとしての専門性、万が一の事故の際のサービス力、健全な事業運営など、東京海上日動の定めた基準において総合的に高く評価され、組織としての高品質なサービスを提供している代理店として選ばれました。
■FP(ファイナンシャルプランナー)とは？あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計アドバイザー」です。人によって違うライフプランにあわせた計画を立てる為、ファイナンシャルプランナーはある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。
詳しくはこちら
■損害保険日々の暮らしの中には様々な危険が潜んでいます。それらは日常生活を送る中で意外なところに表れて来ます。盗難・交通事故・災害など、普段はニュースでしか目にしないことが、いざ自分に及び、被害をもたらしたらどうしますか？
これらは自分に非があろうとなかろうと、ある日突然襲ってくるのです。「備えあれば憂いなし」ですが、個人の保険であれば「身の回りのリスク」を分析し オーダーメイド型の提案・販売を致します。
■生命保険万一の時や病気・けが等で働けない状態になった時に、公的年金や健康保険では不足が生じます。それを保障する目的で一般的に加入するのが個人生命保険です。 このライフプランに合った保険の提案・販売。築き上げてきた資産をどう後世に引き継いでいくかといった相続対策による個人保険の提案・販売を致します。
■投資信託資産を形成していく上で、現状の把握と将来の目標設定がとても重要です。コンサルティングの中で、目的や夢を現実に変えていく為の資産形成の手段をご提供します。
資産形成の為の３原則
（１）長期投資、（２）分散投資、（３）専門家の活用
（収益性の向上には、変動商品を適切に組み入れる投資を考えることが必要です）
