業務内容

アスユーのファイナンシャルプランナー

アスユーのファイナンシャルプランナーはあなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計アドバイザー」です。人によって違うライフプランにあわせた計画を立てる為、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現のお手伝いをします。

 

プランニング内容

プランニングの流れ

STEP.1
お申し込み 相談されたい内容を、電話またはメールでお伝えください。弊社でご提供できるサービス内容・料金をご説明させていただきます。
STEP.2
診断 面談、必要資料を用いて現状の分析・シミュレーションなどを行い、提案書を作成します。
STEP.3
面談・説明 診断結果の解説を行い、改善提案についてご説明いたします。また、必要な商品のご提案も致します。
STEP.4
サポート 専門家または商品購入に関わる金融機関の紹介折衝など、実行策のサポートをさせて頂きます。
STEP.5
フォロー プランニング内容についてのご相談・ご質問はいつでも無料でお答えいたします。